Универсалният пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ постигна доходност над максималната, определена от КФН

Универсалният пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ постигна доходност над максималната, определена от КФН

Комисията за финансов надзор публикува данните за доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 30.06.2022 г. – 28.06.2024 г. Пенсионноосигурителните дружества са задължени да постигат определена минимална доходност при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Всяко тримесечие КФН определя минимална доходност в процент поотделно за универсалните и професионалните пенсионни фондове на база предходния 24-месечен период на постигнатата доходност от управлението на активите на всички фондове от съответния вид. Задължителните фондове, управлявани от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“, отново отчитат изключителни резултати за последните две години.

След като ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ отбеляза забележителен успех през предходното тримесечие за 24-месечен период назад, данните показват, че и УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ постигна доходност от 8,30%, която надвишава максималната изчислена от КФН за този период – 7,85%. Това позволи на фонда да задели резерв за гарантиране постигането на минимална доходност за следващи периоди.

Отлични резултати за периода показва и ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“, който се нарежда на трето място сред професионалните пенсионни фондове с доходност в размер на 5,73%.

Този забележителен резултат отразява ангажимента на компанията за непрекъснато подобряване на инвестиционните стратегии, за да осигури значителни ползи своите за осигурените лица. Стриктното спазване на високите стандарти на управление и постоянният фокус върху клиентските нужди утвърди ДаллБогг като стабилен и отговорен партньор в сектора на пенсионното осигуряване.

Всички, които желаят да получат професионално обслужване и средствата им да бъдат управлявани от мотивиран екип с богат опит във финансовата сфера, могат да се свържат с експертите тук.

  • Графиките по-горе са по данни на Комисията за финансов надзор и съпоставка с тях може да се извърши на https://www.fsc.bg/, панел Осигурителна дейност/ Статистика/ Статистика и анализи/ 2024/ Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 30.06.2022 до 28.06.2024 г. на годишна база.
  • Посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати и не се гарантира положителна доходност. За ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

_________________________Специална Резерва __________________________

Посочените резултати нямат връзка с бъдещи такива и не се гарантира положителна доходност. За ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.
Значение на показателите за постигната доходност и равнище на инвестиционен риск
Номинална доходност – това е постигнатата доходност при управление на активите на фонд. Изчислява се като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година.
Стандартно отклонение – е статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. Стандартното отклонение се приема като един от основните показатели за измерване на риска на инвестиционния портфейл.
Коефициент на Шарп – показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.
Методиката, използвана за изчисляване на доходността и инвестиционния риск, е съгласно Приложение №15 от Наредба №61 от 27.09.2018 г. на КФН.
С показателите за постигната доходност, равнището на инвестиционния риск, методиката на изчисляване и инвестиционната политика на фонда, можете да се запознаете на www.dallbogg.bg в Инвестиции/Доходност и риск.
Съпоставка с отразените по-горе данни може да се извърши на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на https://www.fsc.bg/, панел Осигурителна дейност/ Статистика/ Статистика и анализи/ 2023 и 2024